L'investigatore privato Herald "Harry" R. Angel è incaricato dal misterioso e inquietante Louis Cyphre di ritrovare Johnny Favorite, un crooner famoso nel periodo bellico. L'intento dichiarato di Cyphre è quello di scoprire se Favorite - il cui vero nome è Jonathan Liebling (nome di origine germanica, di cui Favorite è la traduzione inglese) - sia vivo o morto, poiché un contratto in vigore fra i due farebbe scattare, in caso di morte di Favorite, il diritto di Cyphre al riscatto di una garanzia in esso contenuta. L'investigatore inizia le indagini, dirigendosi in una clinica dove Favorite risulta ancora ricoverato a causa delle gravi ferite al capo e di uno shock da granata, riportati in guerra, in Africa, nel 1943. Nella clinica, Angel scopre che qualcuno ha manomesso la cartella di Jonathan Liebling. Il dottor Albert Fowler, per anni, è stato pagato per falsificare la cartella di Favorite, portato via dalla clinica, col viso ancora bendato - in seguito a un esteso intervento di chirurgia plastica - e in preda ad amnesia acuta, da un uomo presentatosi come Edward Kelly, e da una ragazza non identificata che lo accompagnava, nello stesso 1943. In seguito al misterioso assassinio di Fowler, Angel, temendo di essere sospettato dell'omicidio, fa precipitoso ritorno a New York.
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